Dienstleistungen für Private

 

Finanzplanung ist  Bestandteil der Lebensplanung und sollte mit dem Lebenszyklus und den Wünschen des Kunden im Einklang stehen. Eine Finanzplanung ermöglicht in idealer Weise, die persönliche Finanzsituation umfassend zu analysieren und zu optimieren.

 

Eine individuell zugeschnittene Lösung kann nicht in einer isolierten Bank- oder Versicherungsberatung bestehen, sondern es müssen immer alle Aspekte der Bereiche Vermögensanlage und -aufbau, Versicherungs- und Vorsorgeplanung, Steuern wie auch Erbschaftsfragen in eine koordinierte Gesamtbetrachtung einbezogen werden.

 

Wir verschaffen dem Kunden einen Überblick über seine Finanzverhältnisse und unterbreiten ihm transparente Lösungen. Aus dem erarbeiteten Konzept resultieren Massnahmen, welche wir unseren Kunden für die Umsetzung vorschlagen. Je nach Bedarf und Wunsch verfügen wir über wertvolle Verbindungen zu erstklassigen Partnern wie Treuhänder, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungsgesellschaften und Rechtsanwälte.

 

Dank unserer Unabhängigkeit sind wir frei von jeglichen Interessenskonflikten und garantieren eine absolut neutrale und unabhängige Beratung.

 

Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich mit konsequenter Finanzplanung zum Beispiel Steuern sparen und Renditen auf Vermögensanlagen steigern lassen.